ANALISI DEL PROGRAMMA
Options Trading System - Roberto Pesce
IN BREVE
Options Trading System - Roberto Pesce è un percorso in italiano di 117 lezioni organizzate in 12 moduli, dedicato a una metodologia strutturata per operare con opzioni e futures. Copre fondamenti, protocolli, difesa sul future sottostante, margini, ordini, piattaforme, backtest e strumenti di analisi. Può essere interessante per chi cerca competenze operative e un metodo di studio disciplinato, ma richiede basi finanziarie e una valutazione rigorosa di rischio, costi, aggiornamento dei materiali e compatibilità con i propri obiettivi. Non offre, sulla base dei dati disponibili, garanzie di rendimento, occupazione, certificazione o risultati personali.
UTILITÀ PROFESSIONALE
Il corso tratta una metodologia operativa sulle opzioni, con riferimenti a short strangle, difesa meccanica sul future sottostante, strategie settimanali e gestione su più mercati. Sono inoltre presenti moduli pratici su margini, inserimento e gestione degli ordini, Interactive Brokers, TradeStation, backtest, scanner, analisi dei grafici e fiscalità. Questi contenuti possono sostenere un percorso di studio autonomo o introdurre competenze operative utili in ruoli junior, ma non costituiscono da soli una qualifica professionale, un'abilitazione, una certificazione o una garanzia di occupazione e reddito. L'operatività in opzioni e futures comporta rischi, costi, requisiti di margine e possibili perdite; la compatibilità con il proprio profilo va verificata prima di operare.
01Che cosa offre il corso
La scheda presenta Options Trading System come un corso in italiano attribuito a Roberto Pesce. Il nucleo è una metodologia definita meccanica e non discrezionale per operazioni settimanali in opzioni, descritta tecnicamente come short strangle con difesa meccanica sul future sottostante. La pagina cita anche sette strategie utilizzabili contemporaneamente e l'idea di diversificare il capitale, ma questi elementi non devono essere letti come riduzione automatica del rischio o come previsione di rendimento.
Dagli elementi di base ai protocolli
Il percorso si apre con un'introduzione ai concetti di opzioni, put-call parity, vendita di opzioni e futures in covered writing e trading range. Prosegue con il calcolo dei livelli, gli accorgimenti operativi e diversi protocolli: Tradizionale, EVO, R e Delta. Sono citati esempi e applicazioni su euro, sterlina, T-Notes, Nasdaq, Mini S&P 500 e altri sottostanti presenti negli aggiornamenti.
La componente operativa
La parte applicativa include installazione e configurazione di Skeleton, singole equity, portafoglio, margini, inserimento e gestione degli ordini, analisi degli scenari, orari di settlement e lettura dello statement. Il programma dedica inoltre moduli specifici a Interactive Brokers e TradeStation, con tutorial su grafici, volatilità implicita, analisi delle opzioni, ordini avanzati, backtest, scanner e radar screen.
Cosa verificare prima della scelta
Prima di acquistare, verifica se il livello di approfondimento corrisponde alla tua preparazione e se gli strumenti presentati sono ancora compatibili con il tuo ambiente operativo. Controlla anche l'aggiornamento delle procedure, la disponibilità dei materiali, l'eventuale supporto, i requisiti delle piattaforme e il modo in cui vengono trattati costi, margini, fiscalità e scenari avversi. La descrizione contiene riferimenti a risultati storici e a capitali istituzionali: sono informazioni della scheda, non garanzie applicabili al singolo studente.
Un metodo di studio sostenibile
Per studiare lavorando, conviene procedere in quattro passaggi: prima costruire un glossario e ricostruire payoff e scenari; poi ripetere i calcoli dei livelli su dati storici senza inviare ordini; quindi configurare, se possibile, un ambiente demo e simulare l'intero flusso, dall'analisi alla gestione; infine rivedere ogni operazione con un diario che registri ipotesi, rischio, margini, decisioni ed esito. Un controllo utile è provare a spiegare con parole proprie quando una strategia richiede difesa, quali costi può sostenere e quale perdita massima si è disposti a tollerare.
Collegamento con il lavoro
Le competenze sviluppate possono essere utili per continuare verso analisi di mercato, trade operations o ricerca di strategie, ma il corso da solo non equivale a esperienza professionale, certificazione o abilitazione. Per ruoli regolamentati servono requisiti ulteriori; per l'attività autonoma servono disciplina, capitale adeguato, gestione del rischio e rispetto della normativa applicabile.
COMPETENZE DA ALLENARE
Analisi di opzioni e strategie complesseIl programma tratta put-call parity, vendita di opzioni, short strangle, protocolli operativi, strike, stop loss e difesa sul future sottostante.
Gestione del rischio e dei marginiLe lezioni includono margini, marginazione delle strategie, analisi degli scenari, settlement, drawdown e lettura dello statement.
Esecuzione e controllo degli ordiniSono presenti contenuti su ordini manuali e tramite Skeleton, Interactive Brokers, Stage Five e TradeStation, inclusi ordini avanzati.
Uso di piattaforme e strumenti di analisiIl percorso include TWS, grafici, volatilità implicita, analisi dell'opzione, Option Station Pro, backtest, scanner e radar screen.
Documentazione e valutazione delle strategieLa struttura per protocolli, le sessioni di domande, gli aggiornamenti e le sezioni su analisi dei risultati offrono una base per costruire un processo di verifica personale.
Consapevolezza fiscale e operativaUn modulo è dedicato a fiscalità e tassazione; il tema va comunque approfondito con fonti aggiornate e professionisti qualificati in relazione alla situazione individuale.
PER CHI È
Investitore o aspirante trader con conoscenze di base dei mercati finanziari, interessato a strategie con operazioni settimanali, gestione del rischio e diversificazione su più so…
Adatto a chi vuole comprendere e applicare una metodologia strutturata per operare con opzioni, futures e strategie non discrezionali, dopo aver valutato attentamente rischi, margini e adeguatezza personale.
Persona che vuole esercitarsi con Interactive Brokers, TradeStation e gli strumenti presentati nel percorso, senza confondere la formazione tecnica con una raccomandazione d'inves…
Utile a chi desidera approfondire la parte operativa e tecnologica del trading in opzioni, inclusi inserimento ordini, piattaforme e lettura degli strumenti di monitoraggio.
Chi non conosce ancora concetti come opzioni call e put, strike, margine, volatilità implicita e payoff dovrebbe costruire prima queste basi.
Meno indicato come primo corso assoluto di finanza personale o per chi cerca un percorso privo di calcoli, gestione del rischio e responsabilità operativa.
PREREQUISITI
Conoscenze di base di mercati finanziari, strumenti derivati e funzionamento di ordini e quotazioni.
Il programma entra in temi tecnici come opzioni, futures, strategie complesse, margini e settlement; arrivare senza alcuna base può rendere difficile seguire le lezioni.
Comprensione preliminare di call, put, strike, scadenza, premio, volatilità e payoff.
L'introduzione tratta la put-call parity, la vendita di opzioni e l'operatività nei trading range, quindi questi concetti sono utili per interpretare gli esempi.
Disponibilità a studiare la gestione del rischio e ad accettare la possibilità di perdite, anche rilevanti, nell'operatività con opzioni e futures.
La descrizione cita operazioni short, difese, margini e drawdown; la formazione non sostituisce una valutazione di adeguatezza finanziaria.
Accesso o possibilità di familiarizzare con piattaforme e strumenti compatibili con gli argomenti del corso, senza dare per scontato che conti, dati o licenze siano inclusi.
Una parte consistente del programma è dedicata a Interactive Brokers, TradeStation, TWS, ordini e strumenti di analisi.
RISULTATI PRATICI
Costruire una lettura più ordinata del payoff e dei fattori che incidono sull'operazione.
Riconoscere i principali elementi di una strategia in opzioni, inclusi strike, scadenza, livelli, range, difesa sul sottostante e possibili scenari.
Saper documentare i passaggi operativi di una simulazione e individuare i punti che richiedono controllo.
Seguire una procedura di analisi e inserimento ordini su strategie complesse, studiando i protocolli tradizionale, EVO, R, Delta e gli aggiornamenti del programma.
Orientarsi nelle funzioni operative essenziali delle piattaforme trattate, subordinatamente all'accesso e alla configurazione effettivamente disponibili.
Utilizzare i contenuti dedicati a Interactive Brokers, TradeStation, TWS, Option Station Pro, scanner e radar screen per familiarizzare con strumenti di mercato.
Migliorare la capacità di individuare esposizioni, vincoli operativi e possibili errori di esecuzione.
Analizzare margini, statement, orari di settlement, scenari e gestione degli ordini prima di valutare un'operazione.
Sviluppare disciplina documentale e capacità di verifica, senza assumere che la replicabilità della procedura elimini il rischio di mercato.
Applicare un metodo di studio basato su simulazioni, diario di trading, revisione degli esiti e confronto tra protocolli.
PERCORSI PROFESSIONALI
Trader indipendente o studente di trading quantitativo
Le competenze possono essere collegate ad attività autonome di analisi e simulazione di strategie in opzioni, con registrazione delle operazioni e controllo dell'esposizione.
Supporto operativo ai mercati o trade operations junior
La conoscenza di ordini, piattaforme, strategie complesse e lettura dello statement può costituire una base da approfondire per ruoli di supporto operativo e analisi presso intermediari o team di trading.
Junior market analyst o research assistant
L'uso di backtest, scanner, radar screen e analisi di portafoglio può essere sviluppato verso attività di ricerca, documentazione e verifica di strategie, sempre con ulteriori competenze statistiche e finanziarie.
Assistente in ambito finanziario con competenze tecniche complementari
La parte su margini, fiscalità e gestione degli ordini può essere utile come alfabetizzazione tecnica complementare in percorsi di consulenza o amministrazione finanziaria, senza sostituire qualifiche professionali richieste dalla normativa.
STRUTTURA DISPONIBILE
01BENVENUTO!
02INTRODUZIONE
03PROTOCOLLO TRADIZIONALE
04PROTOCOLLO EVO
05PROTOCOLLO 'R'
06PROTOCOLLO DELTA
07DALLA TEORIA ALLA PRATICA
08ERRORI DA EVITARE (WEBINAR 21 APRILE 2021)
09SKELETON E INSERIMENTO ORDINI
10INTERACTIVE BROKERS E FISCALITA'
11TRADE STATION
12NUOVI PROTOCOLLI (AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2022)
PROPOSTA DI STUDIO MODIFICABILE
Dal programma alla settimana.
La sequenza è una proposta organizzativa: adattala al tuo tempo e ai tuoi prerequisiti.
- Settimana 1
Terminologia, funzionamento di call e put, put-call parity, covered writing e trading range.
Saper descrivere payoff, rischio e condizioni di base prima di affrontare i protocolli.
- Settimana 2
Calcolo dei livelli, accorgimenti del protocollo tradizionale e applicazioni sui mercati presentati.
Ricostruire una simulazione completa senza eseguire ordini reali.
- Settimana 3
Protocolli EVO, R e Delta; strike, stop loss, difesa e confronto tra sottostanti.
Individuare differenze operative e domande ancora da chiarire sulla gestione del rischio.
- Settimana 4
Skeleton, singole equity, portafoglio, margini, scenari, settlement e lettura dello statement.
Creare una checklist per verificare esposizione, ordini, margini e possibili errori.
- Settimana 5
Interactive Brokers, TWS, TradeStation, inserimento ordini, grafici, volatilità implicita e analisi delle opzioni.
Eseguire il flusso in ambiente simulato, verificando requisiti tecnici e dati disponibili.
- Settimana 6
Backtest, scanner, radar screen, nuovi protocolli e revisione dei risultati senza interpretazioni eccessive.
Documentare ipotesi e risultati distinguendo dati osservati, costi, limiti del test e incertezza futura.
DOMANDE UTILI
Prima di scegliere.
Che cosa tratta Options Trading System?
La scheda identifica il corso come Options Trading System e indica Roberto Pesce come autore. La descrizione presenta una metodologia di trading in opzioni definita meccanica o non discrezionale, con operazioni settimanali e difesa sul future sottostante.
Quali argomenti teorici sono inclusi?
Il programma include un'introduzione alla put-call parity, alla vendita di opzioni e futures in covered writing, ai trading range, al calcolo dei livelli, agli strike, agli stop loss e a diversi protocolli operativi.
Il percorso affronta anche la parte pratica e le piattaforme?
Sono presenti moduli dedicati a Interactive Brokers, TradeStation, inserimento manuale e assistito degli ordini, analisi delle opzioni, volatilità implicita, backtest, scanner e gestione del portafoglio.
Quanto è ampio il programma?
Il catalogo indica 117 lezioni organizzate in 12 moduli. La durata complessiva riportata è di circa 33 ore, calcolata sui contenuti con durata disponibile; alcune lezioni hanno durata non indicata e il dato va quindi verificato nella pagina di acquisto.
Quali prerequisiti servono?
È consigliabile conoscere almeno i concetti fondamentali di mercato, rischio, leva, opzioni call e put, strike, scadenza e margine. Se mancano queste basi, conviene studiarle prima o verificare quanto l'introduzione del corso sia sufficiente per il proprio livello.
Come posso studiare lavorando?
Il percorso può essere studiato mentre si lavora organizzando sessioni brevi e regolari: teoria e glossario nei giorni feriali, esercizi di calcolo e simulazione nel fine settimana, con un diario delle decisioni e degli errori. È preferibile esercitarsi in ambiente simulato prima di valutare qualsiasi operatività reale.
Il corso garantisce guadagni o un rendimento?
No. La presenza di riferimenti a risultati passati nella descrizione non consente di prevedere risultati futuri. Le performance storiche, anche quando dichiarate nella scheda, non eliminano il rischio di perdita e non equivalgono a una promessa di rendimento.
Il corso fornisce una consulenza fiscale?
La scheda include contenuti su fiscalità e tassazione, ma non è sufficiente per determinare il trattamento applicabile alla propria situazione. Prima di operare è prudente verificare la normativa aggiornata con un professionista qualificato.
IL PASSO SUCCESSIVO
Confronta il programma completo.
Valuta Options Trading System come percorso tecnico sulle strategie in opzioni e sulla loro gestione operativa. Prima di procedere, confronta programma, livello richiesto, aggiornamento dei materiali e rischi dell'attività con i tuoi obiettivi formativi.